В 1988 году в небольшом советском городке, находящемся вблизи мощного радара системы противоракетной обороны, происходит загадочное событие — падение неизвестного объекта. Трое шестиклассников, Лёха, Толя и Сёма, решают отправиться на поиски этого метеорита, надеясь на славу и известность. Их приключение начинает казаться увлекательным, но вскоре превращается в нечто гораздо более серьезное.
По мере блужданий по лесу Лёха теряется, и его поиски подключают местную милицию, что запускает цепь странных событий. К этому времени один из местных жителей сталкивается с чем-то необычным. Это событие становится катализатором для последующих загадочных происшествий в городе. Школьники начинают замечать изменения в поведении людей вокруг: кажется, что кто-то их подменил. Подозрительные поступки и бессмысленные разговоры этих «подменённых» людей вызывают у ребят тревогу.
Взрослые становятся объектами их подозрений. Лёха, Толя и Сёма начинают думать, что это шпионы или диверсанты, которые замышляют какие-то провокации. Постепенно они осознают, что ситуация намного сложнее и опаснее, чем они предполагали. Каждое новое наблюдение лишь подогревает их страхи и ведет к нарастающему чувству тревоги.
Ситуация усугубляется: школьники понимают, что они должны действовать осторожно и осмотрительно. В то время как их интерес к расследованию растёт, они сталкиваются с различными препятствиями — недопониманием со стороны взрослых и рисками, связанными с поведением окружающих. Каждое новое открытие приближает их к пониманию того, что происходит вокруг.
Чем больше времени проходит, тем яснее становится: они не просто охотятся за метеоритом; они оказались в центре чего-то гораздо более зловещего. Столкнувшись с все более странными явлениями и эмоциональным давлением со стороны окружающих, друзья должны выяснить правду и защитить себя от того, что скрывается за стенами привычного им мира.